«Эйр Астана» IPO аясында шамамен 141 миллион жай акцияны немесе қолданыстағы бағалы қағаздарының жартысына жуығын (46%) (306 миллион акция) сатуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Қазақстан қор биржасының сайтында айтылған.
Air Astana АҚ KZ1C00004050 жай акцияларын көпшілікке орналастыру 2024 жылдың 29 қаңтарынан бастап KASE негізгі платформасында, премиум санаты, AIRA сауда коды бар өткізілетіні көрсетілген. Өтініштер 2024 жылғы 30 қаңтар мен 7 ақпан аралығында жұмыс күндері Астана уақыты бойынша сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін, 2024 жылғы 8 ақпанда – Астана уақыты бойынша сағат 9:00-ден 12:00-ге дейін қабылданады.
Сонымен бірге компания жалпы соманың қосымша шығарылымы кем дегенде төрттен бір бөлігін құрайты-нын түсіндірді. Инвесторларға екі акционердің – «Самұрық-Қазына» қоры мен британдық BAE Systems компаниясының акциялары, сондай-ақ жаңа шығарылым акциялары ұсынылатыны белгілі. Соңғысының көлемі 120 миллион долларды құрайды деп күтілуде. Бір жай акцияның бағасы шамамен 2.1-ден 2.7 долларға дейінгі жарияланған диапазонмен 2,5 долларды құрайды деп есептесек, жаңа шығарылым шамамен 48 миллион акцияны немесе 15 миллионды құрайтыны белгілі болды.
Құнды қағаздардың сипаттамасында 2023 жылдың 28 желтоқсанында компанияның 366 миллион акция (306 миллион айналыстағы) шығарылымын тіркегені көрсетілген. Ол 2024 жылдың 19 қаңтарында саудаға шығарылды. Бұған дейін «Эйр Астананың» айналымдағы 17 мың акциясы және жарияланған 1.7 миллион акциясы болған. «Самұрық-Қазына» 8670 акцияға, яғни 51%-ға ие болды. IPO кезінде қор өз үлесін 41%-ға дейін төмендетуді жоспарлап отыр. BAE System 49% акцияға немесе 8330 акцияға ие болды. Қазіргі уақытта екі акционерде қанша бағалы қағаз бар екені көрсетілмеген. IPO нәтижелері бойынша нарықтық капиталдандыру 770–962 миллион долларға бағаланады.
Соңғы баға теңгемен анықталады және бір акция үшін 956 теңгеден 1237 теңгеге дейін болады. Ол төртке бөлінген GDR үшін соңғы ұсыныс бағасына тең болады. Сіз кем дегенде бір акцияға өтініш бере аласыз, ең көп саны шектелмейді.
«Эйр Астана» IPO-ға өтінімдерді кез келген дерлік инвестор, резидент және резидент емес жеке тұлғалар, резидент және резидент емес заңды тұлғалар, соның ішінде институционалдық инвесторлар бере алады. Олар 29 қаңтар мен 8 ақпан аралығында Алматы уақыты бойынша 12:00-ге дейін қабылданады. Шектеулі және нарықтық тапсырыстар 6 ақпан күні сағат 17:00-де тіркеледі. Инвестор өзінің толық аты-жөнін (аты-жөнін), бар болса ЖСН (БСН), азаматтығын, тұрғылықты жерін, сондай-ақ брокердің атын көрсетуі керек. Мәмілелер 14 ақпанда Алматы уақыты бойынша сағат 10:00-ден бастап жасала бастайтыны нақтыланды. Дүйсенбі, 29 қаңтарда авиакомпанияның қаржы жөніндегі атқарушы директоры Ибрагим Джанлыел «Эйр Астана» акциялары мен депозитарлық қолхаттары бойынша шартсыз мәмілелер 14-15 ақпанда басталатынын айтты.
Жергілікті үйлестіруші және бірлескен букренер – Halyk Finance, жетекші менеджер – Freedom Finance Global (шетелдік биржаларға және AIX-ке қолжетімділікті қамтамасыз етеді), ал бірлескен менеджерлер – BCC Invest, Jusan Invest және SkyBridge Invest болады. Өтінімдерді толық немесе ішінара қанағаттандыру эмитент пен «Самұрық-Қазына» қорының қалауы бойынша жүзеге асырылады. Олардың өз қалауы бойынша кез келген өтініштен бас тартуға абсолютті құқығы бар.
«KASE мүшелері тапсырыстарды омнибустан немесе шетелдік кастодиандық шоттардан жіберген жағдайда, оларды KASE инвесторлар туралы ақпаратты KASE үшін белгіленген форматта ашқан жағдайда, атап айтқанда, жеке деректердің талаптарына сәйкес ашқан жағдайда ғана қабылдайды. Эмитент веб-модуль арқылы (сілтеме сауда-саттыққа қатысушыларға KASE арқылы беріледі)», делінген хабарламада.
2023 жылдың қаңтарында Air Astana бас директоры Питер Фостер Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа авиакомпанияның IPO 2024 жылы өтетінін айтқан. Компанияның қор биржасына шығуы 10 жылдан астам уақытқа кейінге қалдырылды — мұндай ниет алғаш рет 2011 жылы жарияланған болатын. Осы жылдың қаңтар айының басында тасымалдаушы KASE-де жай акцияларды, акциялар мен GDR-ларды AIX-те, сондай-ақ LSE-де ЖДҚ-ны орналастырғалы жатқаны белгілі болды.
Жиналған қаражатты кәсіпкерлікті дамытуға және қосалқы қызметке, атап айтқанда, әуе кемелерінің паркін кеңейтуге, қосалқы бөлшектерді сатып алуға, сондай-ақ әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету және күрделі жөндеу желісін кеңейтуге бағыттау жоспарлануда.
Гүлбаршын АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ
